Mysteel月报:八月主流产品持续下行 九月偏弱趋势依旧

   2023-02-15 我的钢铁网1650
核心提示: 一、市场总结8月中国稀土镨钕价格延续7月走势,价格持续下跌,且跌幅扩大;8月磁材企业整体新增订单仍未有好转,部分小型磁材企业临近停产,金属成交持续低迷,虽然分离企业受原材料成本影响报价较坚挺,但在无下游需求支撑下,镨钕价格持续走弱。本月镝、铽市场偏弱运行,贸易企业主动报货变现活跃,金属企业寻低刚需采购为主,集团亦观望为主,成交持续偏淡,价格持续下行。回顾8月市场,氧化镨钕价格下探至62.5万元/

一、市场总结

8月中国稀土镨钕价格延续7月走势,价格持续下跌,且跌幅扩大;8月磁材企业整体新增订单仍未有好转,部分小型磁材企业临近停产,金属成交持续低迷,虽然分离企业受原材料成本影响报价较坚挺,但在无下游需求支撑下,镨钕价格持续走弱。本月镝、铽市场偏弱运行,贸易企业主动报货变现活跃,金属企业寻低刚需采购为主,集团亦观望为主,成交持续偏淡,价格持续下行。

回顾8月市场,氧化镨钕价格下探至62.5万元/吨,跌幅20.19%;氧化镝下跌至220万元/吨;氧化铽下探至1360万元/吨。

二、挂牌价

2.1、南方稀土挂牌价

表2-1 2022年中国南方稀土产品挂牌价统计表

数据来源:南方稀土

2.2、北方稀土挂牌价

表2-2 2022年中国北方稀土挂牌价统计表

数据来源:北方稀土

三、国内市场回顾

3.1、镧铈金属

2022年8月镧铈金属(≥99%,Ce≥65%)价格依旧稳定,主要成交区间2.8-2.9万元/吨,市场主动询盘不多。国内金属生产企业库存整体仍处于稳定水平,且部分冶炼大厂镧铈金属产量以及市场整体供应量稳定,受磁材企业订单减少影响,部分金属企业减少镧铈金属炉台,下游处于刚需采购状态,补库意愿不强,且电池级镧铈金属需求相对较稳。

图3-1 2022年8月≥99%,Ce≥65%镧铈金属价格走势图

数据来源:上海钢联

3.2、金属铈

2022年8月金属铈(99.5%-99.99%)价格继续持稳运行,氧化物供应增加但金属铈冶炼炉台减少,主要成交区间在3.1-3.2万元/吨。从金属铈供应来看,金属铈主要用于低端钕铁硼,氧化铈市场保有量较多,受生产辅料成本增加以及消费减少影响,部分金属企业减少金属铈电解炉台;需求方面,8月磁材企业整体接单未及预期,尤其是中低端企业,新增订单有限消费减少询盘偏淡。金属铈供需双弱价格相对稳定。

图3-2 2022年8月≥99.0%金属铈价格走势图

数据来源:上海钢联

3.3、氧化钕

2022年8月氧化钕(99.5%-99.9%)价格持续震荡下行,月初氧化钕主流价格81-83万元/吨,随着疫情,市场情绪等方面的原因,金属钕需求有所减少对应氧化物市场询盘买货减少,且磁材对金属钕询货活跃度不高,金属企业长协交付为主,金属钕整体成交未及预期;8月下旬氧化钕下行速度加快,价格从月中79.0-80万元/吨下跌至67.0-67.5万元/吨。主要是因为随着价格回调,下游整体接受程度不高观望情绪更浓,金属钕报货成交承压,以致金属企业采购氧化钕减少,而贸易企业急于止损报低,分离企业出货困难报价同样走低。

图3-3 2022年8月99.5-99.9%氧化钕价格走势图

数据来源:上海钢联

3.4、金属钕

2022年8月金属钕(≥99.9%)价格整体同氧化钕价格呈现阴跌行情,月初市场主流价格在104-106万元/吨,受疫情影响再加上宏观方面不佳终端消费减少,磁材企业刚需降库询盘有限,金属钕价格持续下跌,月底金属钕主流价格至87-88万元/吨。因消费方面仍未出现利好,磁材企业接单未及预期,金属钕价格短期或将延续当前偏弱震荡行情。

图3-4 2022年8月≥99.9%金属钕价格走势图

数据来源:上海钢联

3.5、氧化镨钕

2022年8月氧化镨钕(Nd2O3≥75.0%)价格平缓-下落-平缓运行,月初金属企业预期后市阴跌行情出货仍困难,先以降低库存为主,分离企业出货犹豫,主动报低多为贸易企业,加上近期磁材订单未见好转,市场情绪有所走弱,整体价格呈缓慢下行阶段。随着市场情绪走弱市场缺乏信心,成交承压。价格由月初的76.5-77.0万元/吨回调至月中的75.0-75.3万元/吨,价格缓慢回调,下游制造业订单仍较疲软,磁材企业新增订单有限,镨钕需求短期难有好转,氧化镨钕价格由月中的75.0-75.3万元/吨下调至月底的65.0-65.5万元/吨后,弱稳运行。综合来看:金属厂采购氧化物仍属于刚需采购,处于僵持阶段,但废料产量较少,价格较为坚挺,氧化物对应废料仍有倒挂,预计9月价格维持弱稳运行。

图3-5 2022年8月≥99.0%Nd2O3≥75%氧化镨钕价格走势图

数据来源:上海钢联

3.6、镨钕金属

2022年8月镨钕金属(≥99.0%,Nd75-80%)价格跟随氧化物回调,月初部分磁材仍是处于消耗库存阶段,市场成交较少,价格弱稳回调。现阶段情况金属企业购买氧化物并不算紧张,成交低位下移,且部分磁材企业观望情绪较浓,采购谨慎,降库观望为主,镨钕金属整体价格随氧化物缓慢回调,镨钕金属价格由月初的93.5-95.0万元/吨回调至月中的90.0-91.5万元/吨,价格回调期间,磁材企业受买涨不买跌的心态影响,观望情绪浓,消耗库存为主,价格由月中的90.0-91.5万元/吨下调到79.5-81.0万元/吨,市场询盘活跃度不高,成交有待观望。综合来看:磁材对金属价格接受度不高,磁材下游订单不佳,现阶段金属价格仍较为被动,预计9月镨钕金属价格弱稳震荡为主。

图3-6 2022年8月≥99.90%,Nd75-80%镨钕金属价格走势图

数据来源:上海钢联

3.7、氧化钆

2022年8月氧化钆(99.5-99.9%)价格持续下滑走势,随镨钕价格持续下滑影响,氧化钆价格下调,贸易企业看空较浓,选择空仓观望,分离企业看空选择主动报出期货,氧化钆价格由月初的40.5-41.0万元/吨37.0-37.5万元/吨,下半月随着金属企业钆铁成交持续承压,中低端磁材企业成本较高且下游客户需求不旺,致钕铁硼新增订单持续偏淡,钆铁需求不断减弱,金属厂主动询盘偏淡,个别锁单采购,市场交投明显减少,带动氧化钆价格冲高后持续下行至30.0-30.5万元/吨。

图3-7 2022年8月99.95-99.99%氧化钆价格走势图

数据来源:上海钢联

3.8、钆铁合金

2022年8月钆铁合金(73±1%)价格整体呈踏步下滑走势。月初钆铁价格随着氧化物价格下滑至35.0-38.0万元/吨,磁材企业中低端订单需求持续低迷,下单以及询单都持续减少,钆铁厂钆铁成交持续不旺,工厂选择减少炉台减少损失,钆铁价格持续下行,下旬随着氧化物价格不断下滑持续下跌,钆铁价格随之下行,钆铁厂抢单明显,钆铁价格至月底下滑至29.0-30.0万元/吨。

图3-8 2022年8月Gd73±1%钆铁合金价格走势图

数据来源:上海钢联

3.9、氧化铽

2022年8月(99.95-99.99%)氧化铽价格延续7月走势,价格持续下跌。8月分离企业整体开工率较平稳,除个别废料分离企业因废料供应紧张减停产外,氧化铽产量变化不大,金属企业受磁材新增订单较少,金属需求减弱,主动补库意愿不高,贸易企业亦受镨钕价格持续下跌情绪影响,短期对后市报以悲观情绪,主动建仓意愿不高,集团资金谨慎观望采购意愿不高,氧化铽价格有月初13850-13950元/公斤持续下滑至月底的12900-13000元/公斤。

图3-9 2022年8月99.95%-99.99%氧化铽价格走势图

数据来源:上海钢联

3.10、金属铽

2022年8月(99.9%)金属铽价格随氧化物整体呈“下降”走势。月初金属铽市场含税主流价格17500-17550元/公斤,金属企业整体报价对应氧化物下调但实际成交偏难,磁材企业近期新增订单持续较少,金属采购节奏放缓,寻低刚需采购为主,月中金属铽价格暂稳在17300-17350元/公斤,但随着氧化铽价格持续走弱,金属需求持续低迷,金属铽价格呈现阴跌行情,价格持续下跌至月末的16600-16700元/公斤。

图3-10 2022年8月≥99.9%金属铽价格走势图

数据来源:上海钢联

3.11、氧化镝

2022年8月(99.5-99.9%)氧化镝价格“阶梯式下跌”走势延续,从月初的2350元/千克持续下跌至2240元/千克。8月整体市场较低迷,主动采购补货意愿较低,氧化镝价格阶段性走低。需求方面,受月中稀土矿开采指标数据影响,部分企业主动补货,月中询盘活跃度提高,贸易商低价货源收紧,金属企业按需采购为主。供应方面,贸易商谨慎报价,对锁订单为主。上海钢联预计,未来短期氧化镝弱稳走势延续。

图3-11 2022年8月99.5-99.9%氧化镝价格走势图

数据来源:上海钢联

3.12、镝铁合金

2022年8月(99.5-99.9%)镝铁合金价格“阶梯式下跌”走势延续,从月初的2340元/千克持续下跌至2230元/千克。受氧化物影响,市场情绪不佳,工厂、贸易商采购意愿较低,镝铁价格阶段性走低。供应方面,金属企业较少主动报价,谨慎观望为主。需求方面,下游磁材企业订单未出现明显好转,刚需采购为主,补货意愿不强。上海钢联预计,未来短期镝铁弱稳走势延续。

图3-12 2022年8月Dy80%镝铁合金价格走势图

数据来源:上海钢联

3.13、氧化钬

2022年8月(99.5-99.9%)氧化钬价格整体呈现“阴跌”走势。磁材订单减少钬铁配分调整降低用量,磁材观望情绪变浓询盘冷清,金属企业库存累积炉台减少,钬铁和氧化钬价格持续下行,由月初107-108万元/吨下行至60-61万元/吨,持货商急于变现出货,但成交价格未及预期。预计9月氧化钬价格仍有部分下行空间。

图3-13 2022年8月99.5-99.9%氧化钬价格走势图

数据来源:上海钢联

3.14、钬铁合金

 2022年8月(Ho80±1%)钬铁合金价格对应氧化物整体呈现“阴跌”走势。月初钬铁合金市场含税主流价格110-111万元/吨,同样是因为消费减少,部分贸易企业受市场情绪影响急于变现,氧化物价格持续下跌钬铁价格随氧化物调整,钬铁销售压力增加,金属企业减少炉台降低库存,月底钬铁合金主流价格至61-62万元/吨。单从钬铁消费来看,磁材配分调整减少用量,金属企业被迫减少电解炉台,钬铁价格短期较难出现上涨行情,但钬铁价格下跌较多,下行探底的过程中询盘或将逐渐增加。

图3-14 2022年8月80±1% 钬铁合金价格走势图

数据来源:上海钢联

3.15、氧化铒

2022年8月(99.5-99.9%)氧化铒价格整体呈现“阶段性下跌”走势。月初,氧化铒市场含税主流价格33.0-33.5万元/吨,市场主动询盘活跃度不高,终端消费企业观望情绪较浓持续降库,贸易商主动报价出货有所增加,个别贸易企业急于变现主动下调报价且幅度较大,同时出口订单减少,氧化铒价格下跌至月底26.0-27.0万元/吨。月底市场成交依旧有限,终端询盘活跃度还不及月初,分离企业长协客户交付为主,主动对外报货较少,预计氧化铒价格将延续当前偏弱震荡走势。

3-15 2022年8月99.5-99.9% 氧化铒价格走势图

数据来源:上海钢联

四、后市预测

回顾8月市场,稀土主流产品价格下跌行情延续,上游分离企业长协客户交付为主,主动对外报货犹豫,部分贸易企业受市场情绪影响试探性报低变现。

本月稀土主流产品价格阴跌,磁材企业整体新增订单情况未及预期,部分订单释放但无法对锁原材料价格,磁材企业被迫选择性接单甚至出现抢单情况,据上海钢联调研了解中高端磁材企业整体开工率60%左右,金属整体询盘活跃度不高,金属企业金属库存开始积压。

上海钢联认为:当前稀土产品整体价格持续下行,且实际成交量较少,终端消费能力不佳新增订单较少,另外宏观经济未有好转,市场情绪走弱企业整体观望情绪较浓。短期镨钕镝铽等产品或仍有部分下行空间,稀土产品价格若要出现持续上涨行情,需要下游订单释放资金周转,终端消费才可有力支撑价格上涨。

 
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