国际稀土新形势下我国稀土产业发展对策分析

国际稀土新形势下我国稀土产业发展对策分析近年来国际稀土产业形势已经发生了较大变化，各国政府对稀土的关注度不断提高，并制定各种相关政策鼓励稀土产业的发展。此外，稀土产品价格连年大幅上涨。两种因素的共同作用拉动了全球对稀土资源勘探项目的空前热情。但是稀土价格上涨同时又给下游应用行业造成了很大压力，也因此产生了一定的副作用。尤其是轻稀土产品，从一些进出口数据的变化，可以看出稀土价格的大幅上涨对终端应用产生了一定的限制。下游用户正在努力开发降低稀土含量或者不含稀土元素的产品，未来2~3年随着国外稀土项目的相继投产，以及新技术的出现，稀土产业的供求格局将发生重大变化。我国是稀土产品的生产与应用大国，国际稀土形势的改变将对我国稀土行业产生一定的影响。因此了解国际稀土产业形势变化，对积极应对国际新挑战具有一定的意义。国家产业政策对行业发展产生至关重要的作用国家政策对于产业的发展发挥着至关重要的作用。近年来我国连续出台了多种稀土产业政策。其他国家也开始重视稀土产业，并积极应对稀土产业形势的变化，将稀土列为战略资源。这些举措将影响全球稀土产业的发展。1.我国稀土产业政策对保护资源与环境、回归稀土产品价值、改善出口秩序等方面发挥积极作用为了保护稀土资源，1999年我国开始对稀土出口实行配额管理制；2002年发布《外商投资稀土行业管理暂行规定》；2003年进行专项整治，控制稀土开采总量；自2005年5月1日起取消稀土金属、稀土氧化物、稀土盐类等产品的出口退税政策；2006年4月，国土资源部依据全国稀土储量及合法矿山的开采量，首次制定并下达了稀土开采总量控制指标；自2006年11月1日调整部分进出口商品暂定关税税率，同时对稀土金属矿、稀土化合物以暂定税率形式加征10%的关税；自2007年6月1日起，对部分商品进出口暂定税率进行调整，其中规定，对稀土金属等21个税目的产品实施10%的出口暂定税率；自2007年起，国家发改委根据稀土市场需求，将稀土矿产品和冶炼分离产品生产纳入指令性计划管理；2010年5月，工信部公开征集《稀土行业准入条件》意见，为稀土矿的开采、稀土冶炼生产设置了门槛；2012年初国家对部分稀土产品关税进行调整，对钕铁硼甩带合金和钕铁硼合金开始征收20%的关税。2011年处于我国稀土产业政策密集出台期，环保部颁布的《稀土工业污染物排放标准》以及2011年执行的稀土企业环保核查强制性要求企业必须符合环保排放要求，对于保护环境发挥重要的作用。2011年4月起统一调整稀土矿原矿资源税税额标准，轻稀土（氟碳铈矿、独居石矿）征收60元/吨，中重稀土（磷钇矿、离子吸附矿）征收30元/吨，开始将开采环境成本计入生产成本。通过近年来国家系列产业政策的调整我们看到了稀土产业发生的可喜变化，源头治理取得了明显的效果；稀土总量得到了有效控制；过程中的污染与生态环境有了明显改善；稀土价值实现了回归；出口管理趋于合理有序；新型材料制备技术不断提高。正确的政策引导对稀土产业的健康发展起着至关重要的作用。2.西方国家稀土战略将加速国外稀土项目建设进程并加剧中重稀土元素供应紧张的状况近几年我国稀土产业政策在不断调整，出口配额在减少，其他国家也在制定相关的政策法规。一些国家政府也将稀土资源列为战略性资源考虑，并开始计划储备。2010年7月30日，欧盟委员会公布了由Ad-hoc工作组向欧盟提交的一份《欧盟重要原料》的报告，报告中将稀土列为欧盟的重要原料。欧盟一位发言人称，欧盟出于对中国供应下降的担忧，已经开始储备稀土，而且正在开展地质调查，希望在欧盟27国内找到稀土及其他原材料的新矿源。2010年10月美国国会通过了系列国内资源限制条款，后被称为贝瑞修正案。在贝瑞修正案中定义了14种特殊金属，包括稀土金属，但不是所有的稀土金属都是特殊金属。强调在困境、战争期间保护美国工业，提高某些特殊金属的供应问题，尤其是稀土金属可获得性。美国《防务新闻》2010年3月18日报道，美国众议员麦克.考夫曼提出了一项法案，要求国防部和其他联邦部门振兴美国的稀土工业，并呼吁建立国家的稀土储备。2011年4月，美国众议院议员麦克.考夫曼提交给白宫科学、空间、技术委员会《2011年稀土供应链技术与资源转移法案》。此法案于2011年重启，意图在国防部的国防后勤局（DLA）内重建具有竞争力的国内稀土矿物生产、国内稀土加工、冶炼、萃取以及金属生产、国内稀土金属合金产业、国内稀土磁体生产以及供应链。日本成立了综合资源能源调查会矿业分会，反复审议关于如何确保今后稀有金属稳定供给的综合战略问题，并基于审议内容制定了《稀有金属保障战略（草案）》，由日本经济产业省整理汇总。该草案于2009年6月12日起公开征集意见，于7月28日公布。草案提出，保障稀有金属供应的4个支柱包括：确保海外资源、循环利用、替代材料的开发以及进行储备。2008年2月，日本经济产业省组织了由全国稀有资源供货商、稀有资源用户及有关专家学者等参加的大型研讨会，共同研究如何确保钒、钨、镍、钴、铟及稀土等31种稀有矿产资源战略储备的方案，并作为政策课题纳入“国家能源资源战略规划”。在这份规划中，日本相关机构强调了储备上述战略资源的重要性。各国对稀土产业的关注加快了国外稀土项目的建设进程，同时也将加剧国际稀土产业的竞争。因为国外稀土资源以轻稀土为主，许多国家强调稀土战略更加针对于短缺的中重稀土资源。中重稀土对于高新技术的发展发挥着关键作用。因此各国战略储备的提出必将加剧中重稀土资源的短缺现象。二、国际稀土供求关系发生重大改变国家的重视、稀土产品价格的快速上涨使得国外勘探项目不断增多。2010年底美国钼公司关停了8年的芒廷帕斯矿恢复了开采。澳大利亚韦尔德稀土项目的浮选厂于2011年5月份开始生产，2012年3月底时已经生产出11196吨（4029吨REO）的稀土精矿。其他国家也在积极运作稀土项目，未来3～5年，国外稀土项目将弥补全球稀土产品供应的部分短缺，同时也会改变全球稀土产业的供求关系和发展状况。1.国外已投产或即将投产项目（1）美国钼公司芒廷帕斯稀土项目2010年底美国钼公司恢复了芒廷帕斯矿的开采。工厂扩建工作完成后，计划每天可以处理（采矿、破碎、选矿和分离）2000吨稀土矿石，以生产满足工业标准纯度要求的单一稀土氧化物。第一阶段建设达产后，公司可以根据市场需求情况，将产能迅速提高至4万吨REO/年。钼公司计划产量见表1。（2）澳大利亚莱纳公司韦尔德稀土项目2011年5月14日对于莱纳公司来说是个重要的里程碑，韦尔德山选矿厂首次进料，开始处理稀土矿。根据莱纳公司公布的2012年一季度报告，截止3月31日公司已经生产出11196吨稀土精矿（含4029吨REO），装袋储存在生产现场。马来西亚新材料厂建设继续进行，2012年3月底时完成了98%的施工。莱纳公司马来西亚新材料厂计划产量见表2。根据莱纳公司的计划，如果马来西亚工厂2012年可以投产，2013年就可以达到11000吨REO产能，届时根据市场需要，很快可以扩产至22000吨REO。（3）其他2～3年内可能投产项目2011年6月份，由印度稀土公司、ToyotaTsusho公司和信越化工组建的合资公司开始在印度建稀土加工厂，新工厂计划用印度稀土公司稀土厂的混合氯化稀土生产单一稀土氧化物。计划2012年工厂达到4500吨/年单一稀土氧化物的产能，将来产能可以提高至1万吨REO/年。计划2012年中期完成工厂的建设，竣工后不久便投产。日本住友公司与哈萨克斯坦国有企业成立合资企业，计划从铀尾矿以及铀矿池浸废液中提取稀土。公司计划2012年完成可行性研究，然后每年生产1500吨稀土氧化物，工厂产能计划2015年时提高至1.5万吨REO。加拿大西部矿业公司拥有南非Steenkampskraal项目（SKK），该项目已完成第一阶段可行性研究，正在进行第二阶段可行性研究，预计2012年开始生产。该矿产能预计为3万吨/年。2011年7月，大西部矿业公司同意与赣州虔东稀土集团建稀土分离厂，计划2013年初能够生产出可供销售的产品。工厂预计每年处理6000吨氯化稀土，生产2700吨REO产品，二期工程完成后产能可以提高至5000吨REO/年。2009年6月份，越南Vinacomin集团（国有企业）与日本丰田Tsusho和Sojitz公司建立合资企业，开发越南都巴奥稀土矿。Vinacomin集团持有公司51%股份，两家日本公司持有49%。获得采矿许可后，Vinacomin集团计划2013年投产，每年生产3000~7000吨稀土产品，合资公司计划每年向日本出口4000吨稀土产品。矿体寿命20年。澳大利亚Alkane资源公司的达博氧化锆项目是锆、铌项目，稀土作为副产品回收。2008年5月建立了中试示范线，确定了工艺流程。2010年8月公司增加了钇-稀土回收工艺，2011年初开始轻稀土回收操作。公司计划2014年投产，年产1415吨REO轻稀土精矿（镧、铈、钕和镨），将来可以扩产至3540吨。公司还计划生产425吨重稀土精矿（钇、钆、镝和铽），产量可以提高至1070吨。2009年4月，Neo材料技术公司与南非MineraoTabocaSouthAmerica达成一项协议。根据该协议，Neo材料技术公司可以进入皮挺卡（Pitinga）锡矿，勘探尾矿中的稀土矿物以及未提取的资源。反过来，Neo材料技术公司将有优先使用皮廷卡（Pitinga）生产出的任何稀土的权利。2009年7月，三菱公司与Neo材料技术公司签署一份谅解备忘录，三菱投资250万美元帮助确认、开发以及商业化皮廷卡（Pitinga）的潜在稀土资源。谅解备忘录包括三菱有权购买任何的稀土分离产品。Neo材料技术公司声明，可以使用分解工艺处理磷钇矿精矿，生产可溶性混合稀土产品。目前Neo材料技术公司正与三菱公司开发处理磷钇矿的经济工艺。预计2015年时每年可以生产500～1000吨REO产品。俄罗斯是世界第二大稀土储量国。俄罗斯的Solikamsk镁工厂成立于1936年，该工厂处理铈铌钙钛矿用于生产镁基合金、铌、钽、钛及稀土等产品。目前俄罗斯工厂处理铈铌钙钛矿的能力有限，预计每年可以生产3800吨REO产品，将来可以提高至4400吨REO。除了铈铌钙钛矿资源外，独联体还有大量的磷灰石，主要用于生产化肥，磷酸盐精矿中TREO含量达到0.9～1.1%。前苏联从1929年开始开采磷灰石，到2010年时已经生产了6亿吨磷灰石精矿，TREO含量超过500万吨。目前每年生产900～1000万吨磷灰石精矿，约含7~8万吨TREO稀土，但是目前生产化肥的过程中还未回收稀土。上世纪50年代前苏联已经开发出许多从磷灰石中回收稀土的技术，目前俄罗斯有5～6个项目正在研究从磷灰石中回收稀土的工艺，有些处于试验阶段。如果这些项目成功，那么未来2年可以从磷灰石中回收4000吨REO产品。此外，俄罗斯还有上世纪40年代留存的独居石，大约8.2万吨（4.4万吨TREO）。预计到2015年，俄罗斯可以生产7800～8400吨REO产品。2015年国外投产可能性较大的项目及产能列于表3。从上述表中数字可以看出，2015年前国外稀土项目预计产量可以达到5.2～5.6万吨REO。如果市场前景乐观，产能可提高至10.8～11.3万吨REO。2.全球稀土供求关系分析（1）2015年全球稀土需求预测根据英国罗斯基尔信息中心统计数据，全球稀土需求从2000年的7.9万吨REO增长到了2010年的12.5万吨REO，年均增长率达到5%。在此期间，我国稀土消费量从2000年的1.92万吨增长到了2010年的8.7万吨，我国稀土消费量占全球总消费量的比例相应地从2000年的24%提高到了2010年的70%。如果2010～2015年全球稀土需求按照年均7%~8%的速率增长，2015年时需求量将超过18万吨REO。如果同期按照我国年均8%~9%的增长率，2015年时我国稀土消费量将达到13万吨REO。（2）全球稀土供需分析根据目前市场需求以及我国稀土产业政策情况，近两年我国稀土产量不能大幅增长，而且我国稀土产品出口配额数量不会大幅缩减。如果2015年我国保持目前12万吨REO冶炼分离产品产量，我国稀土出口配额保持3万吨数额，那么如果2015年我国稀土消费量达到13万吨REO，则会出现我国稀土消费短缺4万吨的局面。如果按照2015年时全球稀土需求为18万吨REO、我国需求为13万吨REO估算，则2015年国外需求量约为5万吨REO。根据表3数据，2015年国外稀土项目可能达到的产量为5.2～5.6万吨REO。如果市场前景乐观，产能可提高至10.8～11.3万吨REO。也就是说国外稀土项目产量基本能够满足其他国家的稀土需求，如果扩产，可以另外提供5～6万吨REO产品。但是如果国外稀土项目扩产1倍，将出现5～6万吨REO的过剩局面。近几年可以投产的国外稀土项目绝大多数为轻稀土项目，而我国稀土产品也以轻稀土产品占主体，这将会对我国轻稀土工业的发展造成一定的冲击，中重稀土产品短缺问题仍无法有效解决。三、国际稀土产业新形势分析1.减少稀土用量、加大稀土回收、寻求稀土替代品成为热门研究方向出于对稀土产品稳定供应的担忧，稀土产品价格的快速上涨以及大幅波动使得下游用户积极寻求解决方式。稀土产品的循环利用与回收、提高生产收益、更有效地利用稀土、寻求替代品以及开发低稀土用量或不使用稀土的技术成为一种趋势。例如，许多钕铁硼企业正在试图减少钕及其他稀土元素在稀土永磁体中的用量。企业及研究机构正在努力开发不使用稀土或低稀土含量、但是具有与钕铁硼相似性能的磁体。由于稀土原料的成本传导至钕铁硼下游用户，其他类型的永磁体变得具有竞争优势。目前已经出现了在某些领域铁氧体磁体代替钕铁硼的情况，而且这种现象可能还会持续下去。另外钐估磁体也在取代部分钕铁硼的应用。两年前，使用以钕铁硼永磁材料为核心原料的永磁直驱风电机组作为风力发电的一个发展方向，前景看好。但由于钕铁硼价格大幅上涨，且不稳定，使发展受阻。同样，以钕铁硼永磁体建立磁场的核磁共振医疗检测设备也因钕铁硼价格上涨而面临技术路线的选择。此外，2010年中期出现的镧、铈产品价格的大幅上涨，导致了镧、铈应用量的急剧缩减。抛光领域的铈产品用量较大，目前下游用户正在努力通过各种方式降低铈的用量，如将抛光粉改为抛光浆、用氧化锆与氧化铈的混合物代替氧化铈、提高抛光浆的使用次数、减少抛光浆中的铈产品用量等。抛光行业正在尝试使用其他抛光材料。终端市场无法接受氧化铈的高价位，正在逐步减少用量。据国外机构统计，2011年国际对铈的需求平均减少了50%。根据2012年罗斯基尔来自日本的期刊报道，2011年日本稀土需求下降了30%。受稀土价格快速上涨的影响，2011年日本研磨材料对稀土的需求量比2010年减少70%。日本抛光材料用户专注于废料的回收，并且用氧化铁和氧化锆代替稀土。虽然2012年初稀土价格下跌，但是由于购买困难以及出于对未来价格再次上涨的恐惧，消费者也不愿再使用稀土。2011年日本光学玻璃用氧化镧用量减少30%。日本催化剂企业将镧的添加量降低到2%以下，2011年用于石油流化裂化催化剂的氧化镧用量减少60%。2.国外完整产业链条的逐步形成加剧国际稀土市场竞争我国着力进行产业整合的同时，国外企业也意识到了产业链条向下延伸的优势。国外矿业公司的发展目标基本是构建从“矿山到磁体”的产业链条，以最大限度提高产品的价值，美国钼公司的接连举措就是鲜明的实例。2011年4月，钼公司从三德公司收购了Tolleson公司，该公司具有30年生产钕铁硼和钐钴合金的经验。同年10月，钼公司获得了爱沙尼亚ASSilmet公司的100%股权。该公司可以生产稀土金属，目前正在生产金属钕。2012年3月份，钼公司做出更大举措，将加拿大Neo材料技术公司并购，Neo公司具有世界领先的钕铁硼生产技术。钼公司通过资源并购、整合，快速实现了从“矿山到磁体”的战略目标。加拿大大西部矿业公司在做项目推广时也提出了这样的战略发展规划。该公司在北美拥有7个稀土勘探与开发项目，拥有南非Steenkampskraal矿生产的稀土产品100%所有权。加拿大大西部矿业获得了英国伯肯黑德稀有金属公司100%的所有权，该金属公司生产钐钴合金、稀土磁体。此外，加拿大大西部矿业还拥有美国密歇根州的大西部技术公司100%的所有权，该技术公司生产镍氢电池用合金粉、用真空熔炼法生产高强度稀土铝合金以及稀土合金。澳大利亚莱纳公司正在马来西亚建设新材料厂，虽然由于各种原因该公司仍无法按期投产，但问题解决后该公司可以很快用澳大利亚已经储备的稀土精矿生产高品质的稀土产品。法国罗地亚是莱纳公司的最大合作伙伴，罗地亚将为莱纳的马来西亚新材料厂提供分离技术。日本公司也早已与莱纳公司签订多个销售协议。三方联手将控制很大一部分海外市场。国外完整的产业链体系正在逐步发展。目前我国某些稀土产品还依赖于国际市场。此外，国外产业体系的形成将占据我国稀土产品一定的市场份额。未来我国将面临越来越激烈的市场竞争。3.国内外产品价格的差异造成国外原料型企业向我国转移除出口配额外，稀土出口价格与国内市场价格间巨大的差异将加速国外稀土原料型企业向我国的转移。只要存在价格差异，产业转移就会存在。2011年8月份国外期刊上提到，受原料较高进口价格的制约，许多海外公司计划将生产线转移到中国。例如，日本公司正在考虑将生产基地转移到中国，以保证稀土原料的供应。昭和电工2003年在包头建设稀土磁体合金厂，2007年又在赣州建一合金厂，2011年赣州合金厂的产能由原先的2000吨提高至3000吨。日本豪雅是一家光学玻璃企业，是稀土的主要消费者，他们计划在2011年底在山东威海建厂。海外生产线向我国转移的现象在近2~3年将持续下去，我们应该了解国外企业在我国建厂的目的。我国主要想引入高技术海外公司，从而提高我国稀土高端产品以及下游应用产业的生产能力。如果国外公司只是建设合金企业，则与我们的初衷相背离。四、国际新形势下我国稀土产业发展对策1.统一我国稀土资源数据、正确宣传稀土产业以前我国稀土资源数据的引用没有统一的标准，在行业报告及文章撰写中曾出现不同的资源数据。今年6月20日国务院刚刚发布的《中国的稀土状况与政策》白皮书中，对我国稀土储量占世界总储量的比例提出了明确的数据，为23%。在6月20日的白皮书新闻发布会上，工信部贾银松主任对我国稀土资源量做了明确解释，我国国土资源矿产部门对我国稀土资源量进行了专门核查，公布了2009年的数据，为1895万吨，按此计算，约占世界的23%。今后，应该统一使用该数据。近两三年国内外对稀土行业的关注度越来越高，这与媒体的宣传导向不无关系。在很多宣传报道中，大量媒体将稀土的应用侧重于军工领域。而实际上从稀土在传统领域和新材料领域的应用看，95%的稀土产品为民用，也就是说稀土在国防和尖端技术领域的应用比例仅为5%。为了促进稀土行业的健康发展，媒体正确宣传至关重要。2.鼓励国内有资质的企业涉足国外稀土矿的开采从目前我国稀土资源情况看，应当鼓励国外稀土资源的开发。国外政府对稀土开发项目的关注，加速了国外稀土项目建设的进程。通过价格打压国外稀土项目的上马，或者迫使其已经投产的项目再次停产的情况已经不可能出现。其他国家为了保证独立于我国稀土供应体系的存在，必须保证已经建设项目的生存，确保国外稀土项目的一定市场份额。国外稀土项目上马是注定的事实，我们必须正确看待国际竞争。国外稀土项目的开发将会极大地拓宽供应渠道。在我国稀土资源快速消耗的情况下，我国应当鼓励国内有实力的公司入股国外稀土项目，这样做可以有利地保护我国稀土资源。3.加强我国稀土生产技术保护目前国外稀土公司设计项目建设规划时，基本要考虑将生产线延伸至稀土分离产品，以使其产品利润最大化。我国稀土工业历经50多年的发展，经过我国科研人员自主研发，已经形成了比较成熟的稀土选冶技术。目前国外公司在进行稀土项目建设时，通常希望寻求我国技术帮助。随着对外合作项目的增多，我国稀土企业应当加强技术的保护工作。4.加强下游产品开发与创新能力、积极应对激烈的市场竞争如前所述，国外已经具备完整产业链条的雏形，经过2~3年的发展将具备一定的规模，从矿产品的供应到金属、磁体的生产自成体系。目前稀土产品的国际领先终端用户，如催化剂、抛光材料、MRI、风电装置等全部为欧洲、美国、日本等国垄断。国外稀土项目投产后，可以满足稀土终端产品的原料要求，那么国外将形成真正的从矿产品到终端应用的完整产业链条。因此，我国必须大力发展下游催化剂、高端抛光材料产业，批量生产用于石化、汽车尾气、高级玻璃抛光等的高端产品。在国外市场竞争加剧的大环境下，我们只能不断深挖自身的创造能力，用高品质、高技术含量的产品占领国际市场。5.放宽镧、铈产品出口限制我国稀土产品中轻稀土占主体，而镧、铈又占有轻稀土的绝大多数份额。如何拓展镧、铈的应用，解决镧、铈的积压问题是多年来业界苦于解决的难题。受镧、铈产品价格大幅上涨的影响，国内外镧、铈终端用户改变多年的产品配方，大力减少镧、铈的用量，这对于镧、铈的应用是一种重创。而国外轻稀土产品自给自足的状况又将使我国轻稀土产品的海外市场雪上加霜。因此我们在国家稀土产品出口管理问题上可以适当考虑放宽镧、铈产品的出口限制，可以考虑取消对两种产品的出口配额制约。6.保证价格稳定、坚定用户信心受多种因素共同作用的影响，我国稀土产品的价格在近3~4年总是处于大幅波动的状态，尤其是2011年。价格的大幅波动对稀土行业的健康发展极其不利。合理价格上涨是用户能够接受的事情。我国开采环境成本以及生产环境成本都应该计入产品成本中，我们的稀土产品价格应该体现稀土的价值。但是考虑生产各个环节的成本后，如果不出现特殊状况，产品价格应该在一定时间内处于小幅波动状态。价格短时间内的大幅波动对产品的应用非常不利，我们应该保证产品价格缓慢变化，让下游用户有充分的消化时间。7.加强稀土行业的科学管理稀土行业虽然小，但具有非常重要的战略地位。国家宏观稀土产业政策以及科学的管理措施，对稀土行业的持续、健康发展具有重要的作用。因此国家制定相关稀土产业政策时应当保证政策的长期性，避免忽冷忽热的现象；保证政策的科学性，对稀土产业加以正确、积极的引导；减少政策的盲目性，做到有的放矢。国家的指令性计划指标直接影响到稀土的价格，因此应当根据国内外市场对稀土产品的客观需求，确定国家稀土指令性计划指标和出口配额指标。