美债走高推动美元高涨 基本金属普遍走低沪铝领跌

中国 中央政治局：要全力打好“三大攻坚战”，把加快调整结构与持续扩大内需结合起来。要深化供给侧结构性改革，加强关键核心技术攻关，积极支持新产业、新模式、新业态发展。要推动信贷、股市、债市、汇市、楼市健康发展，及时跟进监督，消除隐患。 新华社：中央政治局会议释放出当前经济工作四大信号，包括全力打好“三大攻坚战”，保持宏观经济平稳运行；主动对表高质量发展要求；深化供给侧结构性改革，加强关键核心技术攻关；改革开放更加积极主动，以改革深化消除风险隐患。 中国金融杂志：央行货币政策委员会秘书长温信祥表示，要管好货币供给总闸门，促进货币信贷和社会融资规模合理增长；提高直接融资特别是股权融资比重；进一步推进利率市场化和人民币汇率形成机制改革。 证券日报：今年以来，房地产市场开启新一轮调控，为2016年“930”政策后掀起的第五轮楼市调控。前3个月全国主要城市发布房地产调控已超过76次，叠加4月份青岛、海南等地的调控措施，年内各地累计出台的楼市调控措施已超过80次。 证券时报：住房城乡建设部房地产市场监管司陈伟表示，2017年住建部继续对房地产市场违法违规行为保持高压严查态势，在16个热点城市共查处了654家房地产开发企业和2295家中介机构。 美国 隔夜因美债收益率进一步上涨，而且美国经济数据亮眼，美元指数因而横扫整个市场，一度突破91关口，为1月18日以来新高，收涨0.67%，报90.92。 进入4月以来，在通胀预期提高的背景下，投资者一直在抛售美国国债，推动美国国债收益率提高。通胀预期的提高可能促使美联储加快加息的步伐。越来越多交易商已开始预测美联储在2018年将一共加息4次，而不是货币政策决策者所暗示的3次。 随着美债收益率接近3%，投资者争相买入美元。同时，隔夜公布的美国经济数据表现靓丽，也对美元形成提振，从而打压金银价格。美国3月成屋销售总数年化录得560万户，好于预期。美国4月Markit制造业PMI初值录得56.5，创2014年9月以来新高。 美国财政部周一称，若俄铝公司主要股东、俄罗斯寡头Oleg deripaska放弃控股权，美国可能放松对俄铝的制裁。美国财长努钦在声明中表示，美国政府的打击目标不是依靠俄铝及其子公司的辛劳工人，已发布一项一般性授权，企业可继续与俄铝交易的时间延长至10月23日。 欧洲 欧元兑美元日内一度跌破1.22关口，收跌0.65%，报1.2206。10年期德债、美债利差扩大至236个基点，为29年新高，利差拉大或令欧元面临风险。欧元区及主要国家昨日公布了制造业PMI数据，尽管德法两国数据总体略有好转，但欧元区4月制造业PMI初值仅录得56，为14个月低点，有拉低GDP的可能性。本周欧元区的一大关键是欧洲央行利率决议。 其他市场 周一油价继续上涨，WTI原油一度涨破69美元/桶关口，布伦特原油一度涨破75美元/桶关口。虽然伊朗油长讲话令延长减产预期降温，但美国有可能在5月重启伊朗制裁，而且中东局势又有升温迹象，这令油价反弹得以延续，不过美元上涨依然限制着油价的上行空间。截至收盘，NYMEX美国WTI原油期货主力合约价格上涨1.26%，报68.92美元/桶；ICE布伦特原油期货主力合约收涨1.78%，报75.02美元/桶。 过去两周胡塞武装组织和沙特之间的冲突肯定影响着原油期货价格，只是受到的关注不及叙利亚局势，“每当出现关于沙特和军事行动的新闻，原油市场都会提高警惕” 。 上周美国总统特朗普发布推特怒斥OPEC人为抬高油价，导致油价一度短线下挫。对此，OPEC主席兼阿联酋能源部长马兹鲁伊（Suhail Al Mazrouei）称，OPEC并非人为抬高油价，而是联合起来实现拯救市场的崇高目标。沙特能源部长法利赫亦回应称“绝无操纵油价这回事”。FXTM首席市场策略师Hussein Sayed在写给客户的报告中称，虽然特朗普的推文可能导致了一些获利了结，但不会造成持续影响。 OPEC将于6月举行政策会议，投资者预期该组织有可能在此次会议上再度延长减产。但伊朗石油部长赞加内日内发表讲话称，油价若能保持目前的上行态势，延长减产协议就不是必要之举。市场现预期美国或于5月重启伊朗制裁。 技术分析 铜：昨晚有消息称美国或放松对俄铝制裁，消息出后铝镍暴跌，拖累整个有色板块全绿。伦铜方面目前陷入于均线之间，回落至10日均线之上。沪铜方面回吐涨幅，陷于10日均线，上触5日40日均线交错位置。预计今日伦铜6900~6970美元/吨，沪铜主力51000~51600元/吨。现货方面近期持货商挺价心理旺盛，随着盘面回落，应会适当上扩升水，预计今日报升水260~310元/吨。 铝：预计近日伦铝继续维持弱势，尝试下测20日线支撑，运行区间2170~2270美元/吨，持续关注俄铝事件相关报道。预计近日沪铝主力合约震荡运行于14300~14550元/吨，现货升水70~30元/吨。 铅：隔夜，沪铅1806合约开于18305元/吨，受伦铅走势影响，盘初沪铅低开跳水至18240元/吨，后空头获利离场，沪铅探低回升，攀高至18385元/吨后小幅回落企稳，后基本于日均线上方运行，隔夜收于18355元/吨，跌30元/吨，跌幅0.46%。沪铅短期向上趋势未变，但上方压力较大，上行空间有限，短期更可能为连续下跌后的小幅反抽，加之隔夜伦镍，伦铝暴跌影响市场情绪，预计日内沪铅或震荡下行。 锌：伦锌运行不稳，受周边金属扰动较为明显，目前宏观大环境虽又所缓和，不确定仍较多，无明显消息指引下，伦锌平台盘整将持续，运行于3205-3255美元/吨。夜盘时段多头力量主导，沪锌低开高走脱离缺口位置，金三银四趋近尾声，然年内消费后延令5月仍有较强消费预期，但大环境不明朗牵制，日内或盘整于24100-24600元/吨。料0#普通现锌对5月升水190-240，双燕升水200-250 锡：短期预计震荡区间在145000-148000元/吨，今日预计主要运行区间145500-146500元/吨。国内方面，由于沪锡交割月临近，1805合约对1809合约的基差也会对市场升贴水起到越来越强的牵制作用。 镍：隔夜美元五连阳升至七周高位，基本金属承压运行。美财政部称在有条件下可能放松对俄铝的制裁，伦铝暴跌拖累镍价。期镍跌破10日线，或向下寻求支撑，料今日伦镍偏弱震荡，料今日沪镍主力合约1807运行区间102000~104000元/吨，现货价格101500~103500元/吨。