2012年日本稀土市场状况

2012年日本稀土市场状况受经济衰退和用户“脱稀土化”的影响，2012年日本国内稀土（以氧化物REO计,以下同）用量约为17130～25750吨，较2011年平均下降了7％。从应用来看，光学玻璃制造商纷纷向海外转移生产基地，玻璃添加领域用量严重下滑，同比下降59％。相反，汽车制造商从2011年3月11日的日本大地震停产后逐步恢复，2012年9月已进入满负荷生产，电池和催化剂领域用量持续增强。2013年，电池和催化剂领域将继续走强，磁体和研磨材领域也将转向复苏，预计2013年日本国内稀土需求量将比2012年提高8%，为18360~27800吨。由于稀土进口源头的多样化，从中国进口量为5977吨，同比减少54%。中国产品在进口总量中的比重已下降到55%以下。中国的稀土出口企业，年末为消化配额增加出口量，11～12月中国产品进口量可能会有所增长。2012年日本稀土进口情况见表1。2012年1～10月日本稀土进口量为10910吨，比上一年同期下降了43％。从产品类别看，氧化钇、氧化铈和氧化镧进口量同比减少60%～70%。用于汽车尾气净化催化剂领域的铈化合物，进口量为41091吨，同比下降了42％。用于储氢合金领域的金属镧需求强劲，稀土金属进口量为3871吨，同比减少5%。日本国内稀土在各领域需求预测见表2。2012年日本钕铁硼烧结磁体产品销售下降，约为7700～10500吨，比上一年减少约10％。日本3家公司制造的烧结磁铁收率为60%或70%，若以70%计，薄带合金（SC）量是11000～15000吨。虽然SC合金自年初到夏季生产旺盛，但从秋季开始生产急剧恶化，保守的推算为11000～12000吨，比上一年减少约21%，乐观的推算为14000～15000吨，与上一年持平。手提电脑硬盘驱动器音圈电机领域应用低迷，混合动力汽车（HV）电机领域应用表现强劲。自2011年3～7月以来，稀土价格飙升，钕磁体每月都在涨价，用户在考虑“脱钕磁体”的可能性。只是，用户要改变产品的设计将需要很长时间，所以，目前还没有大的影响。日本生产空调的各公司，有用铁氧体产品取代钕磁体产品的，也有继续使用钕磁体产品的。如果稀土市场稳定，各公司也有乐观的预测，部分产品将返回使用钕磁体。2012年，在某些应用中，钕磁体被铁氧体取代。高性能铁氧体磁体（Fe-Sr烧结磁体La-Co置换型）领域，氧化镧用量为1000～1500吨，比2011年扩大约25%。镨钕金属在SC合金中含量28%左右，2012年镨钕金属的用量为3200～3400吨，比上一年减少10%。镝有提高矫顽力的作用，虽然各公司推行省资源对策，但是由于高耐热、高矫顽力产品需求旺盛，所以金属镝用量未见大的减少。镝在SC合金中平均含量为3.5%～4%，若以3.5%计，为420～540吨，同比减少20%。预计2013年含钕烧结磁体的产量为9100～11900吨，将比2012年增长15%。SC合金生产量保守的预测为13000吨，与上一年持平，乐观的预测为16000～17000吨，比上一年增长27%。2013年镨钕金属的需求量预计为3700～4900吨，同比增长15%，金属镝需求预计为480～620吨，同比增长15%。SC合金分为从中国进口的产品和国内生产的产品。进口受中国政府的出口关税和配额的影响，2012年和2013年SC合金国内生产量和进口量可能将对开。2012年，镍氢电池负极使用的储氢合金的产量为9000～12000吨，比2011年增长25%。混合动力汽车生产受环保车补贴追风的带动，产量为120万台，比2011年增长60%，因此镍氢电池需求急剧增加。稀土金属在储氢合金内含量约为32%，所以混合稀土金属用量为3000～3900吨。预计2013年储氢合金产量为10000～13000吨，将比上一年增长10%。需求强劲，接近日本国内3家公司的总生产能力。由于电池公司的省资源化措施，电池构成材料使用的氧化钇，2012年用量为150～180吨，比2011年减少6%。预计2013年需求为130～180吨，将比上一年减少6%。日本国内磁体、电池、钢铁添加领域稀土的需求量见表3。从用途来看，2013年稀土在研磨材领域的应用将复苏，在汽车尾气净化催化剂领域将继续增长，在玻璃添加和稀土荧光粉领域将缩减。在研磨材领域，若原料价格继续保持下降，市场将进一步恢复，许多应用终端产品依赖于原材料市场价格的走势。2012年日本由于省资源对策及产品销售低迷，研磨材领域稀土用量为1000～3000吨，比2011年减少33％。企业在制造过程中舍弃的研磨材再利用已成为常态，因此所使用的单位量已经减少了60％。受日元汇率升值（约80日元1美元）影响，日本的液晶显示面板企业的开工率下降，出口的玻璃基板减少。由于智能手机和平板电脑的普及和应用，硬盘玻璃基板领域稀土用量增长放缓。各公司在稀土市场价格飙升时库存采购的原材料，目前原料市场价格下降，各公司最优先的是消化原料库存。有些公司在2012年11月才再开始恢复采购。对于研磨材领域，2013年预计需求量为1000～4000吨，将平均增长25%，略有回升。若需求仍然疲弱，有些公司将不继续采购原料，但若市场恢复，原料价格稳定在10美元/千克以下，乐观的预测需求为3000～4000吨。2012年由于两大公司生产基地向中国转移，制造光学玻璃用的氧化镧的用量为200～700吨，平均减少74%。预计2013年需求量为100～500吨，比上一年将减少33%。对于国内基地今后留存的生产量，业界有不同看法，粗溶解后的中间原料、碎玻璃将大多在中国生产。市场价格若进一步走低，紧凑型相机将在中国生产镜头产品，单反相机、无反光镜可换镜头相机会在日本生产。同样，生产镜头添加用的氧化钇、氧化钆的需求将大幅减少。2012年，制作汽车防紫外线玻璃添加用的氧化铈的用量为400～500吨，几乎保持不变。预计，2013年需求量为0～500吨，平均可能会减少44%。2012年，稀土在荧光粉、三基色日光灯管领域需求强劲，在液晶显示器背光源的LED领域需求一般，由于等离子电视趋于停产，所以该领域需求继续呈下降趋势。氧化钇2012年用量为400～700吨，比2011年减少15%，预计2013年需求量为300～700吨，比上一年会减少9%。氧化铈、氧化镧等需求有同样缩减的趋势。日本国内研磨材、玻璃添加、荧光粉领域的稀土需求量见表4。2012年9月日本各大汽车生产厂家进入满负荷生产。用于汽车尾气净化催化剂的铈锆系列辅助催化剂用的碳酸铈，2012年用量为2500吨，比2011年增长18%。未来紧凑型轿车和小排量汽车将成为市场的主流，辅助催化剂的使用单量将减少，但在新兴国家汽车市场将继续增长，预计2013年碳酸铈需求量为3500～4000吨，将比上一年增长15%，前景看好。2012年在石油精炼中FCC催化剂（硫化催化裂化）用的氧化镧用量为400吨，预计2013年为250～400吨，可能会比上一年减少25%，中国石化凭借在中国国内廉价的镧资源，在日本、东南亚展开销售攻势，日本公司面临挑战。日本公司生产苯乙烯单体的脱氢催化剂，其中氧化铈用量为800～1000吨，维持原需求量；丁二烯类聚合物生产中的聚合催化剂，其中氧化钕用量150～200吨，没有大的变化。氧化锆陶瓷材料稳定剂中氧化钇用量稳定在150～200吨，生产电容器等电子陶瓷用稀土（镧，钕，钇等）为300～500吨，变化不大。日本国内催化剂、陶瓷领域的稀土需求量见表5。